Pinitos
Este artículo describe las acciones principales que los usuarios pueden realizar dentro del sistema.
✅ 1. Cargar y enviar los instrumentos para la financiación
Cargue los instrumentos individualmente a través de la interfaz de la plataforma.
Carga masiva de varios instrumentos mediante una plantilla de Excel/CSV.
Envíe los instrumentos cargados para su financiación directamente desde el sistema una vez validados.
🔍 2. Revisar instrumentos, aprobar o solicitar financiación
Visualice y revise todos los instrumentos cargados.
Seleccionar y aprobar manualmente o solicitar financiación para instrumentos específicos según sea necesario.
Realiza el seguimiento de cada solicitud hasta su aprobación y estado de financiación.
💳 3. Acceso a información sobre financiación y pagos.
Acceda a un desglose de las facturas presentadas.
Consulta el estado de todas las solicitudes de financiación.
Supervisar los pagos desembolsados y su estado.
📊 4. Seguimiento de saldos y pagos
Consulta los saldos pendientes y el límite de financiación disponible en el panel de control.
Acceda a los calendarios de reembolso asociados a cada instrumento financiado.
Supervise las próximas obligaciones de pago en tiempo real.
💸 5. Emitir una solicitud de reembolso
Cuando corresponda (por ejemplo, para pagos anticipados o pagos estructurados), los usuarios pueden:
Envíe una solicitud de reembolso a través de la plataforma.
Realizar un seguimiento del estado de la solicitud de reembolso.
👥 6. Gestión de roles y permisos
Asigne roles y permisos de acceso dentro de su cuenta.
Asegúrese de que solo los miembros del equipo autorizados puedan ver información confidencial o realizar acciones críticas (por ejemplo, solicitar financiación, emitir solicitudes de reembolso).